专题：不雅望情感莳植 机构瞻望短期市集以稳步轰动上步履主

影响股市利好与利空音信

　　宏不雅新闻

　　1、特朗普称，但愿中国参与削减核武库。酬酢部发言东说念主郭嘉昆对此指出，中好意思核力量压根不在一个量级，两国核政策策略、安全环境也齐全不同，条目中方加入中好意思俄三边核裁军谈判，既不对理也不履行。

　　2、8月27日，在商务部举行的上海互助组织经贸互助专题吹风会上，关系厚爱东说念主先容，中国与上合组织成员国贸易范畴创历史新高。2024年中国与其他成员国的贸易额约5124亿好意思元，比上年增长2.7%。

　　3、国度统计局数据流露，1—7月份，宇宙范畴以上工业企业已矣利润总数40203.5亿元，同比下落1.7%。

　　行业新闻

　　1、工信部印发《对于优化业务准入促进卫星通讯产业发展的市欢成见》，其中建议，推入手机等终局拓荒直连卫星加速施行行使，为雄伟大地出动通讯用户提供基于卫星的话音、短音信业务。

　　2、在昨日的国新办新闻发布会上，商务部副部长盛秋平指出，将于9月出台扩大行状花费的多少政策秩序。商务部服贸司司长孔德军指出，将促进、标准数据跨境流动，加速发展外洋数据工功课务。

　　3、上海市东说念主民政府办公厅昨日发布对于加速鞭策本市城中村校正职责的实施成见，其中建议，将寰球需求紧要、城市安全和社会管理隐患多的城中村优先纳入校正范围。

　　4、财政部公告，自2025年9月1日起，吉林省实施境外搭客购物离境退税政策。

　　5、科技部部长阴和俊8月26日至27日率团考查澳门，与澳门相等行政区行政主座岑浩辉就长远内地与澳门科技互助、撑握澳门融入国度发展大局及推动经济为止多元发展等议题交换成见。

　　6、商务部、江苏省东说念主民政府印发《中国（江苏）解放贸易教诲区生物医药全产业链洞开更动发展决议》。决议指出，探索当先使用更动药械，探索开展东说念主工智能医学影像赞助会诊时代购买行状试点；效力冲破更动药、高端医疗器械短处中枢时代。

　　7、江苏省东说念主民政府办公厅近日印发《对于全面鞭策药品医疗器械监管深档次改动促进医药产业高质地发展的多少政策秩序》。其中提到，争取仿制药立卷审查试点，撑握首仿品种加速注册上市，莳植仿制药质地水平。

　　8、第十五届中国外洋数字出书展览会举办之际，《2024-2025年中国数字出书产业年度论说》8月27日在河南郑州发布。论说流露，2024年我国数字出书产业收入握续增长，全体收入范畴全年达到17485.36亿元再更动高，比上年加多8.07%。

　　公司新闻

　　1、蓝鲸新闻记者从知情东说念主士处独家获悉，蓝念念科技成Meta新款AI眼镜中枢部件独家供应商。

　　2、寒武纪昨日盘中一度大涨近10%，股价最高波及1464.98元，卓越归拢时分贵州茅台股价，一度成为A股新“股王”。

　　3、晶科动力公告，上半年净亏蚀29.09亿元。

　　4、迈瑞医疗公告，上半年净利润为50.69亿元，同比下落32.96%。

　　5、传音控股公告，上半年净利润同比下落57%。

　　6、针对投资者对于“近期网上哄传公司要重整，新凯来有可能要借壳上市，是否存在这种可能性”的发问，深纺织A在互动平台示意，关系信息不属实。

　　7、国芯科技公告，国度集成电路产业基金等股东贪图统统减握不超5%公司股份。

　　8、中国海洋石油上半年营收2，076.1亿元，同比下落8.4%；上半年IFRS净利润695亿元，同比下落13%；每股中期派息0.73港元。

　　9、宏景科技公告，拟定增募资不越过13.5亿元，用于智能算力集群建立及运营花式等。

　　10、朗进科技公告，公司及实控东说念主之一李敬茂因涉嫌信披作歹非法被中国证监会立案。

　　11、中国东说念主寿公告，上半年归母净利润达409.31亿元，同比增长6.9%。

　　12、山东黄金公告，上半年净利润同比增长102.98%，拟10派1.8元。

　　13、华域汽车公告，拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权。

　　14、温氏股份公告，上半年净利润34.7亿元，同比增长159%。

　　15、五粮液公告，上半年净利润195亿元，同比增长2.28%。

　　16、和辉光电公告，上海集成电路产业投资基金拟减握不超2%公司股份。

　　17、中国铝业公告，上半年净利润70.71亿元，同比增长0.81%。

　　18、中际旭创公告，二季度1.6T已驱动逐步出货，部分液冷产物已驱动送样给客户。

　　19、京东方A公告，上半年净利润32.47亿元，同比增长42.15%。

　　20、指南针公告，上半年净利润1.43亿元，同比扭亏为盈。

　　环球市集

　　1、英伟达2026财年Q2营收467亿好意思元，上年同时为300.4亿好意思元，市集预期为460.58亿好意思元；Q2数据中心营收为411亿好意思元，上年同时为262.72亿好意思元，市集预期为409.11亿好意思元。公司批准极端600亿好意思元股票回购。英伟达瞻望第三财季营收540亿好意思元凹凸浮动2%，市集预期534.6亿好意思元。

　　2、西洋股市广博飞腾，热点中概股普跌。好意思股三大指数均小幅收涨，说念指涨0.32%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.21%。热点中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.58%。朝上融科、阿特斯太阳能跌超9%，设想汽车跌逾8%，小鹏汽车跌近7%，蔚来跌近6%。欧股收盘涨跌不一，法国CAC40指数涨0.44%。

　　3、外洋原油期货结算价涨超1%。WTI原油期货10月涨1.42%，布伦特原油期货10月涨1.23%。

　　4、COMEX黄金期货涨0.51%，报3450.6好意思元/盎司。COMEX白银期货涨0.17%，报38.67好意思元/盎司。

　　5、在晓示入股好意思国芯片企业英特此后，好意思国联邦政府又盯上了好意思国军工巨头洛克希德-马丁公司。好意思国商务部长卢特尼克败露，特朗普政府有酷好收购军工企业的股权，正磋商是否要入股好意思国顶级国防承包商。

　　投资契机参考

　　1、前7月融资额超240亿，机构称东说念主形机器东说念主有望迎来量产落地时点

　　近日，机器东说念主关系音信持续。安诺机器东说念主（深圳）有限公司晓示完成数千万元的天神轮融资，由同创大业独家投资。本轮资金将用于时代迭代，餐饮、文旅、交易行状场景深耕等主见。机器东说念主智能化措置决议提供商梅卡曼德完成近5亿元股权融资。宇树科技东说念主形机器东说念主足专利获授权。天奇股份委派具身智能机器东说念主订单。

　　2025年的东说念主形机器东说念主赛说念正履历前所未有的老本怒潮。“FOMO（FearofMissingOut，发怵错过）”的情感，恰是投资东说念主在濒临这一万亿级产业赛说念的广博情感。非凡据流露，本年1-7月，具身智能和机器东说念主范围投资事件数越过200起，融资总数已越过240亿元，远越过2024年全年总和。华西证券示意，跟着国表里企业布局加速&AI时代冲破，东说念主形机器东说念主有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，东说念主形机器东说念主中枢零部件的国产替代需求是非，市集空间众多，当先得回冲破的国内企业，重心看好国产机器东说念主/机器狗有望加速放量带动的产业链需求。

　　2、措置高端算力供需不匹配问题，该措置决议渗入率有望握续莳植

　　据报说念，跟随东说念主工智能（AI）、云谋划等时代的庸碌行使，算力租出市集握续火热。中研普华产业接洽院预测，2025年我国算力租出市集范畴瞻望将冲破千亿元，到2026年，国内算力租出潜在收入范畴有望达到2600亿元，且后续将以每年20%以上的速率高速增长。

　　国信证券指出，在大模子武备竞赛的布景下，各大厂加速万卡致使十万卡集群建立。Meta、微软&OpenAI、xAI等多家AI巨头连续晓示偶然完成10万卡集群建立，国内通讯运营商、头部互联网、大型AI研发企业等均发力超万卡集群的布局。关联词在全球高端AI芯片供给紧缺布景下，租出模式因地制宜且性价比更高。AI算力景气度握续，短期看，GPU云（算力租出）或为措置高端算力供需不匹配的中枢措置决议；长期看，GPU云（算力租出）具备无邪、低成本的措置决议，渗入率有望握续莳植。保举关怀国内GPU云关系企业。

停复牌

　　【停牌】

　　002633 申科股份

　　【复牌】

　　603058 永吉股份（维权）

公告速递

　　【品大事】

　　华域汽车：拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权

　　华域汽车公告，公司拟以2.06亿元收购公司控股股东上海汽车集团股份有限公司握有的上海上汽清陶动力科技有限公司（简称“上汽清陶”）49%股权。本次来去完成后，公司将握有上汽清陶49%的股权。

　　得邦照明（维权）：拟收购嘉利股份限度权瞻望组成紧要钞票重组

　　得邦照明公告，公司拟以现款表情通过受让股份及增资的表情，得回浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司不少于51%股份并得回策画公司的限度权。本次来去瞻望组成紧要钞票重组，公司股票抑止牌。

　　【不雅事迹】

　　宏和科技：上半年净利润8737.51万元，同比增长10587.74%

　　宏和科技公告，2025年上半年营业收入5.5亿元，同比增长35.00%；包摄于上市公司股东的净利润8737.51万元，同比增长10587.74%。公司2025年上半年度不进行利润分拨、公积金转增股本。

　　中国东说念主保：上半年归母净利润265.3亿元，同比增长16.9%

　　中国东说念主保公告，2025年上半年营业总收入3240.14亿元，同比增长10.8%；包摄于母公司股东的净利润265.3亿元，同比增长16.9%。

　　巨化股份：上半年净利润同比增长147%

　　巨化股份公告，2025年上半年营业收入133.31亿元，同比增长10.36%。净利润20.51亿元，同比增长146.97%。

　　传音控股：上半年净利润12.13亿元，同比下落57.48%

　　传音控股公告，2025年上半年营业收入290.77亿元，同比下落15.86%。净利润12.13亿元，同比下落57.48%。

　　中国东说念主寿：上半年净利润409.31亿元，同比增长6.9%

　　中国东说念主寿发布半年报，上半年营业收入2392.35亿元，同比增长2.1%；包摄于母公司整个者的净利润409.31亿元，同比增长6.9%。

　　山东黄金：上半年净利润同比增长102.98% 拟10派1.8元

　　山东黄金公告，2025年上半年营业收入567.66亿元，同比增长24.01%；净利润28.08亿元，同比增长102.98%。公司拟向全体股东每10股派发现款红利1.8元（含税），拟派发现款红利8.05亿元，占当期净利润的31.45%。

　　中国铝业：上半年净利润70.71亿元同比增长0.81%

　　中国铝业公告，2025年上半年营业收入1163.92亿元，同比增长5.12%。净利润70.71亿元，同比增长0.81%。公司拟以现款表情按每股东说念主民币0.123元（含税）向全体股东派发2025年中期股息，统统派息金额约东说念主民币21.1亿元（含税），约占本公司2025年上半年合并财务报表包摄于上市公司股东净利润的30%。

　　【增减握】

　　和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减握不超2%公司股份

　　和辉光电公告，公司非第一大股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司贪图通过巨额来去的表情减握其握有的公司股份数目统统不越过2.76亿股，统统减握比例不越过公司总股本的2.00%，减握期间为2025年9月18日至2025年12月17日。这次减握贪图稳当关系法律礼貌及同意条目，不会对公司管理结构及握续经营产生紧要影响。

　　剑桥科技：公司控股股东通过巨额来去表情减握180万股公司股份

　　三连板剑桥科技发布股票来去风险教唆性公告，8月27日，公司控股股东Cambridge Industries Company Limited通过巨额来去的表情减握其握有的公司股份180万股。

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